Portman Wealth Management - Bardstown, Kentucky

Absolut Hier ist eine ausführliche Präsentation von Portman Wealth Management, formell und in der dritten Person, wie gewünscht:

Portman Wealth Management: Ein zuverlässiger Partner für Ihre finanzielle Zukunft

Portman Wealth Management ist ein renommiertes Finanzinstitut und Investmentgesellschaft, das sich auf die individuelle Betreuung von Kunden konzentriert, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten. Mit Sitz in Bardstown, Kentucky, bietet das Unternehmen eine umfassende Palette an Dienstleistungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind. Die Adresse des Unternehmens lautet Adresse: 1000 Commerce Blvd Unit B, Bardstown, KY 40004, und die Kontaktdaten lauten Telefon: 5023509379. Interessierte können sich auch auf der Webseite informieren: Webseite: retirewithpwm.com.

Über Portman Wealth Management

Portman Wealth Management versteht sich als mehr als nur ein Finanzplaner. Sie bieten eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation ihrer Kunden. Das Team legt großen Wert auf eine langfristige Partnerschaft, die auf Vertrauen und Transparenz basiert. Sie unterstützen Kunden in allen Phasen des Lebens, von der Altersvorsorge über die Vermögensverwaltung bis hin zur Nachlassplanung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der sicheren und effizienten Übertragung von Altersvorsorgekonten wie 401(k)-Plänen.

Besondere Merkmale und Serviceleistungen

• Individuelle Finanzplanung: Jeder Kunde erhält einen maßgeschneiderten Finanzplan, der seine persönlichen Ziele und Risikobereitschaft berücksichtigt.
• Vermögensverwaltung: Die Experten von Portman Wealth Management verwalten Ihr Anlageportfolio professionell und nachhaltig.
• Altersvorsorgeberatung: Sie helfen Ihnen, die optimale Strategie für Ihre Rente zu entwickeln.
• Nachlassplanung: Sie unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihres Testaments und der Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs Ihres Vermögens.
• Online-Termine: Für eine hohe Flexibilität bieten sie die Möglichkeit, Termine bequem online zu vereinbaren.

Barrierefreiheit und Komfort

Portman Wealth Management legt großen Wert auf Barrierefreiheit und Komfort für seine Kunden. Der Eingangsbereich ist rollstuhlgerecht, es stehen rollstuhlgerechte Parkplätze zur Verfügung, und es gibt ein rollstuhlgerechtes WC. Für die Teilnahme an Terminen ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die Mitarbeiter widmen ihren Kunden ihre volle Aufmerksamkeit und respektvollen Umgang und zeigen dabei eine hohe Reaktionsfähigkeit.

Bewertungen und Reputation

Auf Google My Business gibt es derzeit 2 Bewertungen, die eine durchschnittliche Meinung von 5/5 widerspiegeln. Diese positiven Rückmeldungen unterstreichen die hohe Qualität der Beratung und den exzellenten Kundenservice. Kunden schätzen besonders die persönliche Betreuung, die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und die hohe Zuverlässigkeit des Teams.

Fazit und Empfehlung

Portman Wealth Management ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner für alle, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten. Die Kombination aus professioneller Beratung, individueller Betreuung und barrierefreiem Service macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich auf der Webseite retirewithpwm.com über die angebotenen Leistungen zu informieren und einen Termin zu vereinbaren, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen.

👍 Bewertungen von Portman Wealth Management

Chris H.

5/5

The thought of rolling over my old 401Ks from previous employers into an IRA was a daunting task that I kept pushing off. Patrick helped us every step of the way and he made it look simple...piece of cake! He also helped build our confidence with understanding our personal finances and spending habits. He is very responsive and will give you his complete attention and respect. I fully trust Patrick with planning our financial future!

David C.

5/5